聯邦調查局特工傑克·克勞福德努力說服好友、前心理學家威爾·格雷厄姆告別安逸的退休生活，去幫助自己抓捕殘忍的殺人惡魔「牙仙」，已經有兩個家庭慘死在「牙仙」的手下。幾經周折之後，格雷厄姆終於同意出山，離開妻子莫利和年幼的兒子凱文，前往位於亞特蘭大的案發現場。在利茲家的遇害現場，格雷厄姆雖然發現並感知了兇手的動機，可除了兩起慘案都發生於月圓之夜外，一切都一籌莫展。茫然的格雷厄姆決定向聲名狼藉的在押連環殺手漢尼拔求助，但一無所獲，倒是獄醫弗雷德裡克在漢尼拔的牢房中發現一封來自「牙仙」的短信。格雷厄姆很快斷定漢尼拔與「牙仙」通過報紙廣告中的密碼進行聯繫，聯邦調查局破譯了密碼，「牙仙」的下個目標竟是格雷厄姆的妻兒，陷入絕境的格雷厄姆開始不顧一切的追尋殺手和挽救家庭……